Information :

Discovery :

| Problem | - The process of calculating investment data isn’t manual yet

• Non-automatic event reminder
• Difficulties to track return on investment every time there are additions
• Difficulties to track the movement of investment data | | --- | --- | | Solution | - Investment calculation system automation
• Investment admin can receive event reminders for every investment
• Investment admin can track investment return every time there is an addition
• Investment admin can track the movement of the investment data | | Goals | Automate investment team workflow, and organize all investment data | | Initiative | Investment App | | Persona | - Investment Admin
• Investment Manager |

Features

Benchmark

User Story

User Story

Design

https://app.moqups.com/AKWbZsOAi5WpLKNlxF4aqtPOngKnLcaq/view/page/ad64222d5

Timeline [Created By Project Manager]

MOM

• Input data mengikuti simulasi data yang ada pada spreadsheet berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sN8inj66iQRmg9Kox6n2976zL9m8ctenO7VDw6aZs6c/edit#gid=718412937
• Modul obligasi tidak memiliki opsi rollover dan perpanjangan placement, namun memiliki opsi perpanjangan kupon.
• Durasi pembagian kupon dapat beragam, bisa 90 hari, 180 hari, dst., sehingga untuk Coupon Tenor dapat dirubah atau input secara manual.
• Accrued Interest adalah bunga yang dibayarkan pada pemilik obligasi sebelumnya.
• Last/Next Coupon Date adalah tanggal terakhir/tanggal selanjutnya kupon dibayarkan. | | 27/02/2023 | Feedback summary:
• Semua informasi tanggal termasuk tanggal settlement, transaksi dan jatuh tempo input secara manual oleh user.
• Tanggal jatuh tempo dan kupon tenor tidak berkaitan.
• Rata-rata tanggal jatuh tempo untuk obligasi adalah lebih dari 1 tahun, sedangkan kupon tenor memiliki rentang waktu 3-12 bulan.
• Nomor Transaksi di-input secara manual oleh user. | | 03/03/2023 | Feedback summary:
• Tanggal settlement adalah tanggal obligasi terbeli, karena untuk instrumen obligasi, tanggal transaksi dan tanggal obligasi terbeli dapat berbeda.
• Untuk semua informasi yang input-nya berupa angka, perlu dibuat agar bisa input angka desimal.
• Input Coupon Rate dalam bentuk persentase dan Coupon Tenor dalam bentuk hari (90 hari, 180 hari, dst.).
• Pembayaran Kupon bisa lebih dari satu kali.
• Untuk informasi Last/Next Coupon Date berdasarkan pada kontrak obligasi.
• Pembayaran Kupon akan selalu diteirma sesuai kontrak, selama obligasi masih dimiliki/aktif. | | 04/03/2023 | Feedback summary:
• Ketika membuat placement, maka user sudah memiliki informasi Last/Next Coupon Date, sehingga informasi tersebut termasuk data yang di-input oleh user ketika membuat form placement.
• Frekuensi pembayaran kupon sudah ditentukan di awal dan tidak akan berubah, frekuensi nya berdasarkan kontrak dan termasuk data yang di-input pada form placement.
• Accrued Interest di-input secara manual dan berdasarkan kontrak. | | 08/03/2023 | Feedback summary:
• Halaman Bond Available tidak diperlukan dan perlu dihapus. Reason: supaya user tidak perlu membuat daftar obligasi terlebih dahulu dan bisa langsung membuat form placement.
• Dropdown button di halaman index Bond Placement tidak diperlukan dan perlu dihapus. Reason: karena fitur dropdown button ditujukan untuk menampilkan riwayat yang terjadi pada satu form transaksi yang sama, misal seperti perpanjangan placement, sementara instrumen obligasi tidak memiliki opsi perpanjangan obligasi, melainkan hanya tersedia opsi perpanjangan kupon.
• Halaman Bond Cashback dan informasi Cashback pada form placement tidak diperlukan dan perlu dihapus. Reason: karena tida terdapat cashback untuk instrumen obligasi.
• Fitur Search dipastikan bisa melakukan pencarian menggunakan all keywords.
• Filter tanggal perlu disediakan 4, 2 start date dan 2 end date.
• Untuk dapat melihat detail obligasi, perlu dibuat agar user cukup melakukan klik pada form number-nya, tidak diperlukan action button. Reason: meringkas aktivitas user, supaya tidak perlu menggeser sampai ujung kanan untuk menemukan action button. | | 09/03/2023 | Feedback summary:
• Untuk tab Bond Available perlu dihapus. Reason: supaya user tidak perlu membuat daftar obligasi terlebih dahulu sebelum membuat placement.
• Di bagian index Bond Placement tidak diperlukan fungsi dropdown. Reason: karena di instrumen obligasi tidak terdapat perpanjangan obligasi, melainkan hanya perpanjangan kupon, sementara fungsi dropdown yang dimaksud tujuannya untuk menampilkan transaksi yang memiliki riwayat perpanjangan.
• Bond Cashback dan informasi Cashback ketika membuat placement perlu dihapus. Reason: karena instrumen obligasi tidak memiliki Cashback.
• Pada Bond Coupon, di antara field Nominal Difference dan Remaining Amount dipilih salah satu, yaitu Nominal Difference. Reason: karena memiliki fungsi yg sama.
• Pada Bond Coupon, field Correction Received perlu dihapus.
• Untuk informasi Total Received bisa disatukan di bagian Coupon History. Reason: untuk meringkas aktivitas user.
• Ketika melakukan update/edit pada form placement, semua field bersifat editable.
• Perlu ditambahkan filter tanggal, menjadi 4 filter tanggal yg disediakan. |

Change Log

2. Link PRD Deposito : https://jeweled-singer-648.notion.site/Investment-Apps-Deposit-Module-bb26e3e2ca5c43f78362295bd593c4d6

3. Link PRD Master : https://jeweled-singer-648.notion.site/Investment-App-Master-78cb18dcdbef4bbe9dbf3a565670d771

4. Link Event : https://jeweled-singer-648.notion.site/Investment-App-Event-bdc673bbfdea4042be20d6fe6cec94bf | | 22/02/2023 | Reno Irfan | Update Requirements & Mock-up Designs based on feedback 08/02/2023 | | 03//03/2023 | Reno Irfan | Update Requirements & Mock-up Designs Based on feedback 27/02/2023-03/03/2023 | | 09/03/2023 | Reno Irfan | Update Requirements & Mock-up Designs Based on feedback 08/03/2023-09/03/2023 |