Information :

Discovery :

| Problem | - The process of calculating investment data isn’t manual yet

• Non-automatic event reminder
• Difficulties to track return on investment every time there are additions
• Difficulties to track the movement of investment data | | --- | --- | | Solution | - Investment calculation system automation
• Investment admin can receive event reminders for every investment
• Investment admin can track investment return every time there is an addition
• Investment admin can track the movement of the investment data | | Goals | Automate investment team workflow, and organize all investment data | | Initiative | Investment Platform | | Persona | - Investment Admin
• Investment Manager |

Features

Benchmark

User Story

Acceptance Criteria

Timeline [Created By Project Manager]

MOM

1. Goal: Menyediakan program untuk menyimpan dan memantau pergerakan dana dari instrumen investasi Tabungan dan Asuransi.

• Reason: Karena dibutuhkan kemudahan untuk melihat dan mengolah informasi yang ada dari aset investasi.
• Purpose: Untuk menyimpan informasi transaksi, mengetahui cash flow dari aset investasi yang ada, dan untuk dapat dengan mudah memperoleh informasi dari jumlah profit/loss yang dihasilkan dari dana yang dialokasikan, serta membantu mempermudah proses perhitungan ketika pelaporan pajak.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

2. Fitur yang harus tersedia di halaman index disamakan dengan fitur yang tersedia untuk modul **Deposito i.e. Search bar, Sort, Form Status Filter, Date Filter. Reason: Karena fitur yang diperlukan sama. Purpose: Untuk mempermudah pencarian data yang diperlukan.

• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

3. Data atau informasi yang disimpan pada form yang dibuat ditampilkan semuanya di halaman index, sama seperti pada modul Deposito/Obligasi.

• Reason: Karena untuk meminimalkan navigasi user sehingga tidak perlu banyak action/click hanya untuk melihat data/informasi yang tersedia.
• Purpose: Agar memudahkan user ketika melakukan pencarian data atau informasi yang diperlukan.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

4. Respon negatif dari fitur pencarian yang tidak menghasilkan data tidak perlu dibuat notifikasi dan cukup dengan menampilkan blank page sebagai hasil dari pencarian yang mengindikasikan data yang dicari tidak tersedia.

• Reason: Karena untuk meminimalkan navigasi user sehingga tidak perlu banyak action/click. - Purpose: Agar user tidak merasa terganggu.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

5. Fitur sortir dibuat dengan berdasarkan pada tanggal placement, bukan tanggal form creation.

• Reason : Karena tanggal create form dan tanggal placement bisa berbeda.
• Purpose : Disesuaikan dengan kebutuhan user.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

6. Date Filter disediakan 4, 2 tanggal mulai dan 2 tanggal akhir, namun user tidak perlu mengisi semua filter, melainkan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan, baik hanya menggunakan tanggal mulai, atau sebaliknya.

• Reason: Untuk memfasilitasi kebutuhan user dalam menemukan data dari kurun waktu tertentu.
• Purpose: Untuk memberikan kemudahan dalam pencarian data dalam kurun waktu spesifik sesuai kebutuhan user.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

7. Untuk melakukan create dibatasi dengan akses create, sehingga hanya user tertentu yang memiliki hak akses create yang dapat membuat form alokasi/placement investasi.

• Reason: Karena investasi bersifat sensitif dan tidak diperkenankan sembarang orang dapat membuat form untuk alokasi/placement investasi tanpa konsensual pemilik.
• Purpose: Agar membatasi user yang dapat membuat form alokasi/placement investasi, sehingga tidak sembarang orang dapat mempengaruhi data portofolio tanpa konsensual pemilik.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

8. Urutan dalam pengisian form placement dibuat sama dengan instrumen Deposito.

• Reason: Karena flow dari instrumen Tabungan sama dengan instrumen Deposito.
• Purpose: Agar konsisten dari segi penggunaan.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

9. Data yang bersifat required sama dengan instrumen Deposito, yang mana semua data yang di-input oleh user bersifat required, namun tidak serta merta user tidak dapat menyimpan form ketika data required belum terisi lengkap, melainkan bisa disimpan sebagai draft. - Reason: Karena flow instrumen Tabungan sama dengan Deposito, serta ketika melakukan pengisian data ada kemungkinan bahwa user belum memiliki data secara lengkap.

• Purpose: Agar user mendapat kemudahan dalam pengisian data ketika user menyimpan form yang dibuat dengan data belum lengkap dan bisa dilanjutkan tanpa harus memulai pengisian dari awal.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

10. Respon yang diterima oleh user ketika meninggalkan bidang informasi yang bersifat required kosong adalah cukup dengan menerima warning berupa warna pembeda (warna merah) pada setiap bidang required yang ditinggalkan kosong untuk mengindikasikan bidang tersebut bersifat required, tidak perlu notifikasi, dan tetap bisa disimpan dalam keadaan belum lengkap menjadi draft. - Reason: Karena jika setiap bidang required ditinggalkan kosong dan user menerima notifikasi akan dirasa mengganggu.

• Purpose: Untuk meminimalkan distraksi pada user dalam proses pengisian data.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

11. Ketika form berhasil dibuat, maka form status yang tersimpan dari yang berhasil dibuat ataupun yang tersimpan sebagai draft, termasuk infromasi creator, creation date, form number beserta formula penulisan *form number-*nya, disamakan dengan sebagaimana yang dibuat pada instrumen Deposito.

• Reason: Karena flow dari instrumen investasi Tabungan sama dengan Deposito.
• Purpose: Agar konsisten dari segi penggunaan dan meminimalkan kebingungan pada user.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data: **12. Action yang dapat dilakukan oleh user pada form yang telah berhasil dibuat diantaranya adalah; perpanjanagn, edit, delete, withdraw.
• Reason: Karena flow dari instrumen investasi Tabungan sama dengan Deposito yang mana membutuhkan rekaman untuk perpanjangan dan penarikan (withdraw), serta dapat dilakukan edit dan delete.
• Purpose: Agar user dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya, baik untuk perpanjangan, update data, delete data, hingga withdraw.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

13. Action CRUD (create, read, update, delete) terhadap data yang tersedia pada instrumen Tabungan dibatasi dengan role permission, yang mana hanya user yang memilii akses tersebut yang dapat melihat data yang ada pada instrumen Tabungan.

• Reason: Karena investasi bersifat sensitif sehingga tidak sembarang orang diperkenankan untuk membuat, melihat, merubah, ataupun menghapus data alokasi investasi, sehingga tidak ada tindakan yang diambil tanpa konsensual pemilik portofolio.
• Purpose: Untuk membatasi segala tindakan yang dapat diambil oleh pengguna terhadap data yang ada, sehingga meminimalisir terjadinya pengambilan tindakan tanpa konsensual pemilik portofolio.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data:

14. Ketika action delete dilakukan, maka user perlu untuk melakukan konfirmasi dengan password.

• Reason: Karena alasan security.
• Purpose: Untuk memastikan action dilakukan oleh user.
• Flow/prosedur:
• Example case:
• Referensi data: |

Change Log

2. Link PRD Deposito : https://jeweled-singer-648.notion.site/Investment-Apps-Deposit-Module-bb26e3e2ca5c43f78362295bd593c4d6

3. Link PRD Master : https://jeweled-singer-648.notion.site/Investment-App-Master-78cb18dcdbef4bbe9dbf3a565670d771

4. Link Event : https://jeweled-singer-648.notion.site/Investment-App-Event-bdc673bbfdea4042be20d6fe6cec94bf |